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白酒进入剩者为王时代 增量向存量市场过渡

guo123456  来源:www.9111.tv   发布时间:2019-06-24  浏览次数:139

行业现状


目前增量向存量市场过渡,进入剩者为王时代


行业营收11年CAGR为15.6%,产量11年CAGR为5.3%,产量增速从之前两位数下降至个位数甚至负增长。规模以上酒企数量11年增长不明显甚至有下降趋势,利润总额11年CAGR为21.3%。行业CR5占比不到20%,相比国外烈酒行业CR5占比60%,仍有较大提升空间。


白酒进入剩者为王时代 增量向存量市场过渡


次高端现状


成员不断增加,目前处于扩容期


目前次高端成员分成四类:第一类,高端酒系列酒如茅五泸;第二,主品牌下的副品牌,如洋河旗下蓝色经典中天之蓝、梦之蓝;第三,单一品牌为主的如剑南春郎酒舍得酒业等;第四,地产酒中晋级次高端的酒企如今世缘、古井贡酒口子窖等。


据中国报告网显示,2017年规模以上酒企营收5654亿,其中次高端规模约466亿,而高端酒和地产酒规模分别为840亿、4348亿。目前次高端酒企已进入复苏期,除酒鬼酒、舍得酒业外,其余酒企规模已超2012年高峰值。



次高端历史回顾


昔日一场游戏一场梦,而今柳暗花明又一村


次高端概念大概在2010年逐步被行业所认同。我们将时间分为2010年-2012年、2012年-2015年及2015年至今三个阶段详细分析,第一阶段处于风口上,规模迅速扩容,第二阶段需求主体被切断,次高端规模骤降,第三阶段行业积极调整,次高端迎复苏。


通过分析,我们发现几点规律:第一,政策对次高端乃至白酒行业有着不可忽视的影响;第二,高端酒特别是茅台一批价变动对次高端影响更明显;第三,需求主体切换到商务和民间消费后,次高端消费基础更加稳固;第四,次高端头部效应越来越明显,前三甲为剑南春洋河股份郎酒集团;第五,次高端门槛逐步抬升,品牌化趋势渐显现,行业进入剩者为王时代。


次高端趋势判断


管理层、品牌力、产品定位、渠道力缺一不可


第一,继续扩容成趋势。次高端2017年规模超460亿,预计到2021年超1000亿。第二,竞争将进一步加剧。当前白酒行业进入存量竞争时代,外加茅五泸系列酒加入,竞争进一步加剧。第三,头部效应日趋明显。CR3占比从2012年27%提升至2016年57%,预计未来占比有望进一步提升。


第四,价格带进一步上移。当前次高端放量主流价位带是300-400元,我们认为酒企经过3-5年培育,主流价格带有望过渡到400-600元。第五,品牌力+渠道力+管理层决定最后赢家。



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