2012年，相比于
白酒行业、
葡萄酒行业相继摊上“大事儿”，
啤酒行业似乎处于不温不火的平稳状态：4902万千升的产量、3.1%的增幅，并未超出理性业内人士的期望之外。 但若我们对啤酒行业这一年的运行特点加以深入剖析，却能解读出一些不同于以往的趋势和信号：占行业比例较小的集体控股企业，其销售增幅明显;小型啤酒企业普遍实现了快速增长;个性化微酿啤酒愈加受到市场认可。啤酒行业或将迈入“多极”发展的新阶段。 产业增长平缓，小型企业“活力”领跑 根据中国酒业协会公布的数据显示，2012年我国啤酒产量完成4902.0万千升，比上年同期增长3.1%，这也是近十几年来啤酒产量增幅最小的一年，产量净增145.5万千升，人均占有量为36.2升，与上年数字基本持平，与全球人均啤酒饮用量相比，这一数字同样非常接近。 在产量微增长的同时，2012年啤酒行业实现销售收入1611.7亿元，比上年同期增长6.8%，高于啤酒产量增幅，但是在所有酒种中仍是增幅最低的，每千升啤酒销售收入比上年增长3.6%。结合这组数据来看，啤酒产品在市场上的议价能力有所提升，但与其他酒种相比差距很大，过度价格竞争的态势仍然很严峻。 对于这种平缓增长的行业态势，中国酒业协会啤酒分会秘书长何勇分析道，当前，国内经济处于结构转型期，增长区域平缓，拉动内需政策促进消费市场需求快速上扬还需要一个间歇性过程，消费增长动力难以维持高速水平，消费市场信心和预期不稳，消费结构正在寻求新的平衡状态。“啤酒行业呈现出的发展态势与此非常吻合，因为啤酒产品是低价值的快速消费品，相比较其他酒类产品，更能直观反映出大众消费水平，具有普遍性和规律性，甚至具有一定的先导性和预见性。” 而从更加微观的层面来看，啤酒行业内部发展并不平衡。按控股情况进行分类，国有控股啤酒企业占行业总数的22.02%，销售收入占总额的27.6%，销售收入同比增长仅有4.07%;外商控股啤酒企业占行业总数的21.83%，销售收入占总额比例29.4%，增幅为6.30%;私人控股啤酒企业占行业总数的比例高达36.31%，销售收入仅能占到行业总数的21.7%;而集体控股啤酒企业虽然仅占行业总数的4.17%，销售收入占总额比例的5.5%，销售收入增长比例却高达11.64%，是国有控股企业的两倍还多，远远跑赢了行业“大盘”。 小型啤酒企业同样表现出高人一筹的发展“活力”。2012年，我国大型啤酒企业占行业单位总数的5.56%，销售收入占总额比例的28.5%，销售收入同比增长9.47%;中型企业占行业总数的46.23%，销售收入占比51%，销售收入同比增长仅为1.49%;小型啤酒企业占行业总数48.21%，销售收入所占比例很低，只有20.5%，但2012年的销售收入同比增长却高达18.01%。 何勇对于这种内部落差的看法是：“啤酒行业在保持产销规模总量稳定的同时，接下来将会形成集团企业持续扩大，而微型企业快速增加的产业格局。” 相比于几年前，巨头企业“跑马圈地”，大手笔的资本整合行为层出不穷，啤酒行业的资源和市场格局呈现高度集中化趋势。而时至今日，受外部经济环境的影响，以及消费者需求日益多元化和个性化，啤酒行业竞争压力加剧，如果说多年来啤酒市场的竞争更多体现为战略版图上的资本博弈，那接下来势必演变为局部战场上的针锋相对，不同定位的啤酒企业都有新的市场提升空间，当然，这还需要营销和管理等基础层面的优化提升作为基础。啤酒行业的内部落差，正是“多极化”发展的前期预兆。 总体盈利水平下降，行业竞争或将加剧 从2012年啤酒行业的整体盈利水平来看，“多极化”发展的未来趋势不会给所有企业带来发展机遇，行业竞争或将加剧，“多极化”的指向是市场作用下的进一步优胜劣汰。“啤酒行业在2011年便已经处于增量不增效的状态之中，而2012年这种态势还有延续和放大的迹象。利润增长率甚至低于2012年全国规模以上工业企业5.3%的水平，在原材料价格基本平稳的情况下，小幅提升的产品售价几乎被新增的经营管理费用完全抵消。”何勇介绍说。 2012年，我国啤酒工业实现利税总额308.8亿元，比上年增长9.0%，每千升啤酒利税比上年增长5.7%，其中税金总额增长12.3%，利润总额增长3.0%，每千升啤酒税金增长8.9%，每千升啤酒利润与2011年恰好持平。这也就是何勇所说的“增量不增效”——产量和销量的微增长，几乎没有带来行业利润的增加。 百威英博啤酒集团亚太区企业事务副总裁王仁荣坦言，目前啤酒行业正处于发展拐点的关键阶段。“啤酒的问题在于利润水平太低，即便从全球范围来看，中国啤酒行业的利润水平也是非常低的，甚至还有继续下降的趋势。”他认为，虽然城镇化发展以及人们收入水平的不断增加都提升了啤酒行业的发展预期，但如果不能从根本上解决啤酒企业对市场占有率的片面追求、价格战，以及产品和营销的同质化等问题，行业后期仍将面临很大的发展压力。第 1 [2] 页
